До недавнего времени западные банки в России питали слабую надежду, что смогут продать свои операции и покинуть страну с наличными деньгами. Эта возможность быстро исчезает, передаёт агентство Bloomberg.

По словам знакомых с ситуацией источников, Правительство России посылает сигналы, что будет блокировать любые попытки кредитных учреждений, включая Raiffeisen Bank International AG и UniCredit SpA, продать местные подразделения покупателю, который рискует попасть под санкции.

Это фактически исключает российских покупателей, а учитывая противодействие западных правительств участию в торгах любого внешнего участника, делает продажу практически невозможной. По словам знакомых с ситуацией людей, инвестиционная компания Абу-Даби Mubadala Investment Co. отказалась от потенциальной покупки российского подразделения UniCredit в прошлом году, потому что правительство США будет возражать.

Raiffeisen Bank International AG и UniCredit SpA начали искать выход из сложившейся более двух лет назад ситуации после начала спецоперации. По словам одного из источников, два этих крупнейших банка из оставшихся и осуществляющих в России операции финансовых учреждений рассматриваются Правительством РФ как жизненно важные каналы для зарубежных платежей.

Под давлением Европейского центрального банка, требовавшего ускорить их уход, руководители решили продать местные активы, чтобы минимизировать убытки, снизить риск непреднамеренного нарушения санкций и ограничить потенциальный ущерб репутации.

Здание Европейского центрального банка. © ru.wikipedia.org

Но международным компаниям становится всё труднее покидать страну. Правительство РФ создало специальную комиссию для утверждения сделок по продаже активов и обязало предприятия реализовывать их со скидкой плюс платить налог на выезд.

На прошлой неделе правительство решило ещё больше ужесточить эти правила, повысив скидку, на которую должен согласиться продавец, с 50 до 60% и более чем в два раза увеличив налог на выезд — до 35%. Сделки на сумму более 50 миллиардов рублей (515 миллионов долларов) теперь потребуют одобрения президента РФ Владимира Путина. Этот шаг частично направлен на то, чтобы сохранить иностранные активы в стране, поскольку продажа означала бы дополнительный отток капитала. Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники.

Raiffeisen Bank International AG и UniCredit SpA сократили операции, но по-прежнему проводят некоторые платежи, в том числе в иностранной валюте, когда операции не подпадают под санкции. Это делает их ценными активами для России, которая с июня испытывает трудности с трансграничными платежами.

Штаб-квартира UniCredit. © ru.wikipedia.org

Citigroup Inc. заявляет, что прекратила почти все институциональные банковские операции в России. Компания в значительной степени завершила сворачивание местного бизнеса потребительских и коммерческих банковских услуг после провальной попытки продать эти подразделения. Согласно презентации для инвесторов, компания оценивает общие риски на конец третьего квартала в размере 9,1 миллиарда долларов, более 80% из которых составляют «не подлежащие выплате дивиденды российских корпораций».

По словам знакомых с вопросом специалистов, российские власти не одобрили бы ни одного отечественного или иностранного покупателя, в отношении которого могут быть применены санкции. Это перекроет платёжные каналы, а единственным крупным кредитором, способным осуществлять валютные операции, останется Газпромбанк, который занимается платежами за экспорт газа. Многие крупные российские кредиторы уже заблокировали доступ к международной системе обмена платёжными сообщениями SWIFT.

Угроза санкций в отношении потенциальных покупателей реальна. В 2022 году правительство Великобритании ввело карательные меры в отношении Владимира Потанина — миллиардера, занимающегося добычей полезных ископаемых. Это произошло после покупки ПАО «Росбанк» у Societe Generale SA. Французский кредитор ликвидировал свой бизнес в России после начала СВО.

По словам знакомого с ситуацией источника, один потенциальный российский покупатель отказался рассматривать местные операции любого из банков, опасаясь, что их приобретение приведёт к международным санкциям.

Mubadala, суверенный фонд благосостояния Абу-Даби с капиталом в 300 миллиардов долларов, в конечном итоге решил прекратить переговоры о покупке российского подразделения UniCredit в 2023 году из-за опасений, что американские регулирующие органы могут негативно отнестись к этому, сообщили два знакомых с ситуацией источника.

По словам близкого к Правительству РФ специалиста, подразделения обоих кредиторов нужны России не меньше, чем европейским клиентам, которые всё ещё торгуют со страной, в том числе сырьевыми товарами. По словам собеседника агентства, многие итальянские компании продолжают работать в России, и все они осуществляют платежи через UniCredit.

Raiffeisen заявил, что в этом году он значительно сократит свой платёжный бизнес, как того требует ЕЦБ, и будет обслуживать только избранную группу предварительно одобренных клиентов.

В настоящее время российские подразделения банков являются высокорентабельными из-за повышенных процентных ставок в России, но их балансы снижаются, а ограничения препятствуют переводу прибыли в материнскую компанию.

Если текущая геополитическая ситуация затянется, вероятно, возникнут убытки, что приведёт к истощению капитала. UniCredit отложил резервы на покрытие того, что он называет «чрезвычайными убытками», то есть, по сути, национализации российского подразделения.

В мае главный исполнительный директор UniCredit Андреа Орсель признала, что добиться полного выхода из России будет непросто. «Если бы была возможность ускорить наш выход, мы сделали бы это», — заявила она.