Китайский юань укрепился по итогам торгов на Московской бирже в четверг, в то время как российский рубль ослаб на фоне снижении цен на нефть. В 19:00 по московскому времени курс юаня составил 13,625 руб., увеличившись на 2,75 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов.

По результатам межбанковских конверсионных операций с 10:00 до 15:30 на внебиржевом валютном рынке, Банк России опустил официальный курс доллара на 8 ноября на 15,1 копейки до 98,0726 руб. за доллар и уменьшил курс евро на 14,07 копейки до 105,5679 руб. за евро.

Аналитики отмечают влияние выборов в США, где победа Дональда Трампа оказала краткосрочную поддержку доллару на мировых рынках. Ожидания инвесторов связаны с предположением о новой проинфляционной политике, которая может затруднить Федеральную резервную систему (ФРС) в снижении процентных ставок. 6 ноября индекс доллара (DXY) увеличился почти на 2%, пара евро-доллар (EURUSD) снизилась на 1,84%, а курс юаня к доллару (CNYUSD) упал на 1,02%.

В России доллар подорожал на 0,61%, тогда как евро и юань подешевели на 1,09% и 0,78% соответственно, согласно данным фьючерсов Московской биржи. Банк России уменьшил лимит по валютным свопам с 20 млрд до 15 млрд юаней, что может усугубить дефицит валютной ликвидности. Кроме того, с 7 ноября объем чистой продажи валюты ЦБ снизится почти на 21% из-за увеличения покупок валюты и золота Министерством финансов в рамках бюджетного правила. Аналитики предостерегают, что эти факторы могут ослабить рубль в ноябре.

Согласно прогнозу аналитиков инвестиционного банка «Синара» Сергея Коныгина и Александра Афонина, курс доллара к рублю в декабре, вероятно, достигнет 95 руб. за доллар. Эксперты связывают это с ростом оттока капитала из России, включая прямые иностранные инвестиции и продажу долей в российских компаниях, а также с сокращением продаж валюты экспортерами. Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что достичь инфляционного таргета в 4% будет труднее в условиях роста тарифов и сборов, но это должно произойти «не сильно поздно», к 2026 году. Он отметил, что политика ЦБ будет нацелена на возвращение инфляции к 4%. Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов отметил, что минимальный шаг изменения ключевой ставки составляет 1 процентный пункт. На последнем заседании 25 октября ЦБ поднял ключевую ставку до 21%, обсуждая возможное увеличение до 22%, но из-за опасений волатильности на финансовых рынках такой шаг был считан рискованным. Эксперты предполагают вероятность повышения ставки до 23% на следующем заседании 20 декабря 2024 года.

Цены на нефть снижаются второй день подряд из-за ожиданий сокращения мирового спроса. В четверг к 19:00 по московскому времени цена фьючерсов на нефть Brent снизилась на 0,1% до $74,8 за баррель, а WTI — на 0,2% до $71,5 за баррель. Падение связано с возможным введением США пошлин на китайский импорт и сокращением импорта нефти Китаем, который в октябре снизился на 8,7%. Рынок также реагирует на данные министерства энергетики США о неожиданном росте коммерческих запасов нефти на 2,149 млн баррелей.

На межбанковском кредитном рынке наблюдался рост ставок. RUONIA «овернайт» снизилась на 2 базисных пункта до 20,27% годовых 6 ноября, в то время как срочные версии ROONIA увеличились:

• на один месяц — на 7 базисных пункта до 19,37%;
• на три месяца — на 4 базисных пункта до 18,96%;
• на шесть месяцев — на 3 базисных пункта до 18,02% годовых.