Производители микросхем и аналитики предупреждают о нехватке чипов памяти, которая может ударить по отраслям потребительской электроники и автомобилестроения в следующем году, поскольку компании отдают приоритет огромному спросу, вызванному бумом искусственного интеллекта.

На днях генеральный директор Semiconductor Manufacturing International, крупнейшего контрактного производителя микросхем в Китае, заявил, что опасения по поводу дефицита чипов памяти побуждают клиентов компании воздерживаться от заказов на другие типы полупроводников для их продукции.

«Люди не решаются размещать слишком много заказов на первый квартал следующего года. Потому что никто не знает, сколько чипов памяти будет доступно на самом деле — сколько телефонов, автомобилей или других продуктов они смогут поддерживать», — сказал содиректор SMIC Чжао Хайцзюнь в ходе телефонной конференции, посвящённой финансовым результатам.

Кто больше платит, тому и чипы

По словам аналитиков, опасения по поводу ограничений поставок возникают в связи с тем, что производители микросхем концентрируют внимание на современных микросхемах памяти, которые используются в вычислениях на базе искусственного интеллекта, уделяя меньше внимания производству потребительских товаров.

«Развитие ИИ-технологий, безусловно, поглощает значительную часть доступных поставок чипов, и общий спрос в 2026 году, судя по всему, будет намного больше, чем в этом», — сказал CNBC аналитик TriOrient Дэн Нистедт.

Серверы ИИ в основном работают на процессорах от таких разработчиков микросхем, как Nvidia. Эти ИИ-процессоры активно используют тип памяти, известный как память с высокой пропускной способностью (HBM), который оказался чрезвычайно прибыльным для таких компаний, как SK Hynix и Micron.

По словам Нисдедта, поставщики памяти стремятся удовлетворить как можно большую часть спроса от индустрии искусственного интеллекта, поскольку её представители обычно готовы дороже платить за премиальные чипы.

«Это может очень плохо отразиться на ПК, ноутбуках, потребительской электронике и автомобилях, которые зависят от дешевых микросхем памяти», — предупредил он.

Однако, возможно, более серьёзная проблема заключается в том, что в 2023 году и частично в 2024 году отрасль производства памяти пережила несколько серьёзных спадов, что привело к недостаточному инвестированию в неё. Сейчас они строят новые мощности, но потребуется время, чтобы всё это заработало, уточнил эксперт.

Гаджеты станут дороже

Компании-производители памяти уже повышают цены на свои чипы на фоне высокого спроса. В прошлую пятницу агентство Reuters сообщило, что Samsung с сентября без лишнего шума подняла цены на некоторые чипы памяти на целых 60%.

«С ростом цен на память и снижением её доступности растет обеспокоенность по поводу узких мест в производстве. Нехватка поставок уже сказывается на бюджетных смартфонах и телевизионных приставках, но мы считаем, что риск может увеличиться», — рассказал CNBC М. С. Хванг из Counterpoint Research.

По его словам, Китай «острее всего ощущает трудности» из-за высокой зависимости от недорогих устройств, но ограничения поставок представляют собой глобальную проблему.

В то же время потребителям придется платить за нехватку памяти. В опубликованном в понедельник отчете TrendForce предсказала, что в отрасли производства модулей памяти начался «цикл активного роста цен», который может вынудить бренды нижнего ценового сегмента поднять розничные цены, усилив давление на потребительский рынок. В результате подорожают такие потребительские товары, как смартфоны и ноутбуки.