В этом году на Парижском автосалоне представлено рекордное количество китайских брендов — двадцать. Такая ситуация отражает суровую реальность: замедление экономического роста внутри страны подталкивает перенасыщенную автомобильную промышленность Китая к консолидации, и успех в Европе может определить, какие автопроизводители выживут.

Такие марки, как BYD, Chery и SAIC от компании MG уже закрепилась на европейском рынке. Новые игроки стремятся создать дилерские сети, наладить операции по поставке запчастей и повысить узнаваемость бренда. Для некоторых это вопрос выживания. «Если они сократят экспорт в Европу, они обанкротятся», — заявил Reuters генеральный секретарь Международной организации производителей автомобилей (OICA) Франсуа Рудье.

На внутреннем рынке Китая конкурируют более ста автопроизводителей. Господдержка со стороны национальных, провинциальных и городских властей помогла удержать местных лидеров и отсрочила давно ожидаемую консолидацию, которая могла бы повлечь за собой значительные потери рабочих мест. Однако спад продаж приблизил эту перспективу.

По данным Reuters, продажи новых автомобилей в Китае упали на 20% в первом полугодии этого года. По некоторым оценкам, они еще несколько лет не смогут вернуться к прошлогоднему уровню.

Экономический спад усиливает давление на автопроизводителей, вынуждая их искать возможности для роста за рубежом, особенно в Европе. По словам Рудье, новое соглашение между ЕС и Китаем о сокращении вдвое импорта китайских гибридных автомобилей в блок лишь усилит конкуренцию среди автопроизводителей внутри страны.

«Теперь тебе придётся съесть своего соседа», — сказал он.

Первый шаг к консолидации

Руководители отраслевых компаний и аналитики говорят, что Пекин начал предпринимать осторожные шаги к консолидации, которая давно прогнозировалась в этом секторе.

Сделка по слиянию, заключённая в прошлом месяце между двумя китайскими партнёрами по совместному предприятию компании Toyota, в рамках которого государственная компания FAW станет частью Guangzhou Automobile Group (GAC), широко рассматривается как один из первых тестовых примеров.

Аналитики говорят, что сделка особенно сложна, поскольку в ней участвуют FAW, принадлежащая центральному правительству Китая, и GAC, контролируемая провинцией Гуандун. Участие Toyota добавляет в уравнение иностранного частного партнера.

В опубликованной в сентябре дорожной карте, в которой изложены планы по превращению Китая в одну из ведущих мировых автомобильных держав к 2030 году, министерство промышленности Китая заявило, что будет «поощрять консолидацию отрасли».

По мнению экспертов, Пекин, скорее всего, будет подходить к слияниям осторожно и методично, чтобы не создавать впечатления срочности или отчаяния. Но, как ожидается, в конечном итоге консолидация сократит переполненный автомобильный сектор Китая до нескольких конкурентоспособных на мировом уровне производителей с годовым объемом продаж от 5 до 6 миллионов автомобилей.

Европа как полигон

Аналитики утверждают, что показатели деятельности за рубежом, особенно в Европе, вероятно, станут все более важным критерием для оценки способности автопроизводителей к самостоятельному развитию. Это играет на руку первопроходцам, таким как BYD и Chery, которые уже быстро наращивают свою долю на европейском рынке.

Барьеры для входа на рынок растут. Лучшие места для дилерских центров все чаще оказываются уже занятыми, в то время как новички на рынке вынуждены вкладывать значительные средства в склады запчастей, ремонтные сети и послепродажное обслуживание, чтобы оправдать ожидания европейских клиентов.

Автопроизводителям также необходимо уделять внимание стоимости автомобилей при перепродаже на рынке, где более половины новых автомобилей приобретается в лизинг — бизнес-модель, которая в Китае по-прежнему встречается редко.

Все это требует времени и денег. Например, компания Great Wall Motor столкнулась с трудностями при первой попытке закрепиться в Европе и сейчас работает над возвращением на рынок.

Компания Changan, которая в прошлом году начала продажи в Европе, приступила к созданию дилерской сети ещё до выхода на рынок и рассчитывает к следующему году иметь 650 дилерских центров по всей Европе. Руководители компании на Парижском автосалоне заявили, что она сознательно избегала слишком быстрого расширения до того, как представит более широкий модельный ряд.

Филип Нотхард, директор по аналитике в компании Cox Automotive, предоставляющей услуги дилерам, отметил, что BYD, Chery и MG были готовы вкладывать значительные средства, чтобы закрепиться в Европе, и это оставляет меньше возможностей для более поздних участников рынка завоевать значительную долю рынка.

«Мы увидим четыре или пять крупнейших китайских автопроизводителей, а остальные будут приходить и уходить», — предсказал он.