В 2024 году средний капитал премиальных клиентов российских банков составил 3,1 миллиона рублей. По сравнению с 2016 годом данный показатель в номинальном выражении увеличился на 24%. Однако с учётом инфляции реальный размер капитала клиентов сократился на 22%, снизившись с 2,5 миллиона рублей в 2016 году до 2 миллионов рублей в 2024 году в ценах 2016 года. Это выявило исследование, проведённое аналитической компанией Frank RG в рамках проекта «Premium Banking в России 2024», результаты которого были предоставлены редакции РБК.

Специалисты компании Frank RG провели анализ 18 премиальных программ, представленных 14 банками, среди которых Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, МКБ, РСХБ, «Уралсиб» и иные. Исследование охватило три клиентских сегмента:

• первый — с капиталом от 1 до 3 миллионов рублей,
• второй — от 3 до 10 миллионов рублей,
• третий — свыше 10 миллионов рублей.

Данные за 2024 год были обобщены по результатам первого полугодия.

По информации исследования Frank RG, увеличение как номинального, так и реального среднего капитала на одного премиального клиента наблюдалось до 2020 года, достигнув пиковых значений в 3,3 миллиона рублей. После этого произошёл двухлетний спад, в результате которого к 2022 году капитал снизился до 2,8 миллиона рублей, но затем вновь начал расти.

За десятилетие, с 2014 по 2024 год, инфляция составила 98,6%. Это повлияло на средний порог входа в премиальный банкинг, который оказался почти вдвое ниже целевого уровня. В 2024 году средний капитал, необходимый для получения статуса премиального клиента в банках, составил 2,4 миллиона рублей, что значительно ниже теоретического уровня в 4,4 миллиона рублей, базирующегося на инфляционных расчётах. Этот показатель сравним с уровнем 2014 года, когда средний порог составлял 2,2 миллиона рублей.

В 2024 году число премиальных клиентов банков составило 5,6 миллиона человек с общим капиталом 17,5 триллиона рублей. Более 50% из них имеют капитал менее 1 миллиона рублей, 24% располагают капиталом от 1 до 3 миллионов рублей, 20% — от 3 до 10 миллионов рублей, а только 6% клиентов преодолели отметку в 10 миллионов рублей.

В период с середины 2023 года по середину 2024 года увеличение капитала в премиальном банкинге достигло 32%, а количество премиальных клиентов выросло на 7,7%. За восемь лет эти показатели увеличились на 230% и 167% соответственно.

На рынке премиального банкинга основная доля приходится на государственные банки, однако в более состоятельных сегментах присутствие частных банков заметно. В сегменте с капиталом от 1 до 3 миллионов рублей государственные банки занимают 87%, в то время как частные составляют 13%. В сегментах с капиталом от 3 до 10 миллионов рублей и более 10 миллионов рублей доля частных банков увеличивается до 23% и 22% соответственно.

Согласно сообщению авторов исследования, госбанки завлекают клиентов своей надёжностью, тогда как частные банки предлагают более привлекательные условия. До июля 2024 года частные банки предлагали более высокие процентные ставки по депозитам, с разницей доходящей до 25% по сравнению с государственными банками. Однако в октябре 2024 года ставки в государственных банках превысили частные на 5%.

Период высокой ключевой ставки кардинально изменил ситуацию на рынке. Если раньше депозиты в государственных банках характеризовались ставками ниже среднерыночных за счёт надёжности, то с июля 2024 года они начали активно конкурировать по ставкам, предлагая не только сопоставимые, но иногда и более выгодные условия по сравнению с частными банками, — отмечает Любовь Прокопова, проектный директор направления Wealth management в компании Frank RG.