Huawei становится самым важным оружием Пекина в битве за полупроводники, которая будет формировать мировую экономику на десятилетия вперед. Компания все чаще предоставляет инженерные знания и финансовую поддержку небольшим фирмам в стратегических областях цепочки поставок чипов. Но зачастую делает это тайно, чтобы избежать санкций США.

Государственная поддержка компании также достигла беспрецедентного уровня. Bloomberg обнаружил сеть предприятий, поддерживаемых инвестиционным фондом правительства города Шэньчжэнь, целью которого является помощь Huawei в создании самодостаточной сети чипов. В эту группу входят специалисты по оптике, разработчики чипового оборудования и производители химической продукции. Это в дополнение к спонсируемому государством проекту стоимостью 30 миллиардов долларов, направленному на помощь Huawei в строительстве мощностей по производству чипов, о которых агентство впервые сообщило в августе.

В Huawei отрицают причастность правительства к ее разработкам в области полупроводниковых технологий. «Это полностью спекуляции и предположения, основанные на информации в интернете», — говорится в заявлении компании.

Успешно подготовились к худшему

По данным Bloomberg, Huawei назначена лидером в усилиях Китая по развитию самодостаточной индустрии по прямому приказу правительства. Масштаб и технологическое мастерство компании позволяют ей противостоять давлению западных санкций. Основанная в 1987 году, она сначала оставила свой след в индустрии коммуникационного оборудования, а затем расширилась до мобильных телефонов. Но никогда не теряла бдительности.

Huawei уже давно держит группу черных лебедей в своем главном кампусе как напоминание о том, что нужно избегать самоуспокоенности и готовиться к неожиданным кризисам. Более десяти лет назад, когда бизнес процветал, основатель компании Жэнь Чжэнфэй сказал инженерам, что продолжение инвестиций в исследования полупроводников — единственный способ предотвратить смертельную угрозу компании. «Мы не можем просто позволить другим душить нас и умереть только из-за этого одного продукта», — заявил он.

Когда в 2019 году США пошли в наступление на Huawei, Чжэнфэй перевел до десяти тысяч разработчиков на 24-часовые смены в гонке за перепроектирование своих печатных плат и программного обеспечения, чтобы они могли работать без американских технологий. В самые загруженные часы некоторые сотрудники целыми днями не выходили за пределы кампуса в Шэньчжэне, питались лапшой быстрого приготовления и спали на стульях. Но зато компания осталась в бизнесе. Примерно в это же время китайское государство начало усиливать свою поддержку, прокладывая путь к сегодняшним взаимозависимым отношениям.

Демонстрация силы

Чтобы увидеть, насколько глубоко сейчас переплетены Huawei и китайское правительство, достаточно взглянуть на запуск нового смартфона Mate 60 Pro, который компания приурочила к визиту министра торговли США Джины Раймондо в Китай. Как сообщил один из собеседников Bloomberg, китайское правительство решило, что пришло время продемонстрировать силу. По словам другого человека, этот запрос удивил Huawei, которая планировала выпустить телефон позже.

В смартфоне много передовых компонентов местного производства, в том числе семинанометровый процессор от шанхайской компании Semiconductor Manufacturing International Corp. Он вызвал горячие споры в США о том, насколько оправдались их усилия по замедлению технологического прогресса Китая.

В Вашингтоне опасаются, что передовые полупроводники, на которых работают смартфоны Huawei, могут также использоваться в военных целях, например в дронах, управляемых искусственным интеллектом, или суперкомпьютерах для взлома кодов и наблюдения.

Технологический «спрут»

По данным агентства, в центре сети государственных предприятий, оказывающих помощь Huawei, стоит инвестиционный фонд, управляемый муниципальным правительством Шэньчжэня, где находится штаб-квартира Huawei. По словам людей, знакомых с ситуацией, Shenzhen Major Industry Investment Group Co. была создана в 2019 году с участием государственных средств и получила прямые указания по поводу поддержки усилий Китая по производству чипов, в том числе для Huawei.

Согласно данным Tianyancha, фонд поддержал около дюжины компаний в цепочке поставок, в том числе три предприятия по производству чипов, связанных с Huawei. Но, пожалуй, самой значительной является компания по выпуску инструментов для производства микросхем под названием SiCarrier Technology Ltd., основанная в 2021 году.

SiCarrier установила тесные симбиотические отношения с Huawei, но в основном взаимодействует с внутренним исследовательским подразделением электронного гиганта. Обмен талантами идет в обе стороны. По данным агентства, SiCarrier активно нанимает элитных инженеров для работы непосредственно над проектами Huawei в Шэньчжэне и Дунгуане. При этом специалистам советуют не раскрывать, на кого они на самом деле работают.

Согласно сведениям из Национального управления интеллектуальной собственности Китая, Huawei передала SiCarrier около дюжины патентов, включая звукоизоляционные технологии для электронных машин и конструкции центров обработки данных. В Huawei тесное партнерство с SiCarrier категорически отрицают.

По данным Bloomberg, SiCarrier служит связующим звеном между Huawei и остальной частью цепочки поставок. Например, она является крупнейшим акционером производителя оптических машин Zetop Technologies Co. Такая технология занимает центральное место в производстве микрочипов, которые состоят из слоев транзисторов, прикрепленных к кремниевой пластине. Ключом к этому является процесс, известный как литография, при котором свет проецируется через схему рисунка, который будет напечатан.

Особенно важная область

Вторым по величине акционером Zetop является Чанчуньский институт оптики, точной механики и физики. Являясь филиалом элитной Китайской академии наук, он может похвастаться разработкой одних из лучших в Китае оптических технологий для литографических машин.

Литография является особенно важной областью, поскольку голландская компания ASML Holding NV обладает монополией на оборудование для экстремальной ультрафиолетовой литографии, которое необходимо для производства самых передовых чипов, и никогда не продавала эти машины в Китай. С введением санкций США ASML прекратит продавать китайским клиентам несколько менее сложные машины для производства полупроводников.

По словам собеседников Bloomberg, Huawei наняла нескольких бывших сотрудников ASML для помощи в работе над машинами для производства чипов. Агентство обнаружило в LinkedIn профили пяти бывших сотрудников ASML, в том числе двоих ранее работавших в Нидерландах, которые заявили, что присоединились к Huawei в 2021–2022 годах. Никто из них не ответил на запросы о комментариях.

Чтобы полностью наверстать упущенное, китайской компании потребуется немало усилий: на разработку EUV-оборудования на Западе ушли десятилетия и сотни миллионов долларов. Но выпуск смартфона Mate 60 говорит о безусловном прогрессе.

Huawei никогда не раскрывала технических подробностей, но разбор телефона, проведенный TechInsights для Bloomberg News, показал, что он оснащен передовым семинанометровым процессором SMIC. Это говорит о том, что Китай примерно на пять лет отстает от самых передовых технологий. Экспортный контроль, введенный администрацией Байдена в 2022 году, был направлен на то, чтобы удержать Китай как минимум на восемь лет позади.

Запуск Mate 60 Pro оживил бизнес Huawei по производству гаджетов. Аналитики ожидают, что в следующем году продажи телефона вырастут до 40–60 миллионов единиц.

«Большие государственные субсидии еще больше усложнят Huawei позиционирование себя как независимой компании, но они позволят ей продавать продукцию по более низким ценам. На многих развивающихся рынках это, вероятно, позволит Huawei завоевать долю рынка», — сказал Крис Миллер, автор книги «Война чипов: борьба за самую важную технологию в мире».

До финиша еще далеко

Аналитики ожидают, что Китай продолжит вкладывать миллиарды в гонку чипов, поскольку последствия отставания могут оказаться фатальными для его амбиций в быстрорастущих областях, таких как искусственный интеллект.

«Масштаб субсидий огромен, он намного превосходит то, что люди обычно думают», — утверждает основатель исследовательской группы SemiAnalysis Дилан Патель.

Китаю не нужно добиваться самодостаточности в каждом звене цепочки поставок полупроводников. Ключевым моментом является создание внутренних альтернатив на четырех или пяти этапах процесса, где США и их союзники смогут перекрыть поставки, говорит аналитик S & P Global Ratings Клиффорд Курц. Это означает, что Китай и Huawei, скорее всего, сосредоточатся на таких секторах, как литография, производство пластин и автоматизация электронного проектирования, или EDA.

«Главное для Пекина — добиться прогресса на этих критических этапах. Они проводят анализ всей цепочки поставок по крайней мере с 2014 года. Цель финансирования — инвестировать туда, где, по их мнению, они могут оказать наибольшее влияние», — заключил Курц.