Лесопромышленный холдинг Segezha Group готовится к проведению дополнительной эмиссии акций путем закрытой подписки по цене 1,8 рубля за акцию, что соответствует средней цене на «Московской бирже» за последние полгода. Компания планирует привлечь до 101 миллиарда рублей. Эти параметры были утверждены советом директоров организации, о чем сообщила сама Segezha.

Совет директоров установил дату внеочередного собрания акционеров, на котором будет обсуждаться вопрос дополнительной эмиссии. Собрание запланировано на 26 декабря 2024 года, и пройдет в заочной форме. Реестр акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет закрыт 3 декабря.

Акции будут размещены по closed subscription для контролирующего акционера — АФК «Система» — и ряда внешних инвесторов. Исключение составят акции, зарезервированные для акционеров, не поддержавших SPO, в рамках их преимущественного права на покупку.

Компания Segezha подчеркивает, что привлечение всего объема средств до 101 миллиарда рублей будет зависеть от ряда факторов, включая окончательные соглашения с АФК «Система» и внешними инвесторами.

В данный момент уставный капитал Segezha состоит из 15 690 миллионов обыкновенных акций, каждая номиналом 0,1 рубля. В публичном обращении находится 24,25% акций, 62,2% принадлежат АФК «Система», а оставшаяся доля в 4% распределена между членами совета директоров и правления.

В случае полной реализации допэмиссии, уставный капитал компании может увеличиться в 3,6 раза, достигнув 71,8 миллиарда акций.

Segezha Group планирует использовать средства от допэмиссии для сокращения долговой нагрузки. На 30 сентября 2024 года компания имела чистый долг в размере 143,5 миллиарда рублей, а соотношение чистого долга к операционной прибыли LTM OIBDA составляло 13x.

Segezha Group — международный вертикально интегрированный холдинг в лесопромышленной отрасли, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК «Система». В апреле 2021 года компания стала публичной путем проведения IPO с объемом 30 миллиардов рублей и ценой 8 рублей за акцию.