Совет директоров «Т-технологий» установил оценку 100% доли компании АО «Точка» в 84,8 млрд рублей и утвердил цену дополнительной эмиссии акций для консолидации предприятия на уровне 320 рублей. Эта информация содержится в сообщении «Т-технологий». Для реализации сделки компания планирует использовать смешанное финансирование.

Т-технологии проведет допэмиссию акций по закрытой подписке в интересах владельца 64% «Точки», МКООО «Каталитик пипл». Остальные расчеты с акционерами банка будут осуществляться в денежной форме с привлечением заемных средств.

«С учетом данных параметров, а также частичной выплаты за акции АО Точка в денежной форме, совет директоров оценивает объем необходимых для размещения акций Т в рамках допэмиссии в 170 млн акций. Ожидается, что в результате консолидации АО Точка будет сформирован квазиказначейский пакет акций Т на МКООО Каталитик пипл, уменьшая эффективную потребность в допэмиссии до 85 млн акций, что составит 3,2% от общего числа акций Т», — заявил председатель совета директоров «Т-технологий» Алексей Малиновский.

Алексей Малиновский отметил, что инвестиция соответствует стандартам группы по ROE и приносит доходность свыше 30%. По его словам, сделка, аналогичная проведенной с Росбанком, должна обеспечить положительное влияние на прибыль на акцию «Т» в среднесрочной перспективе. Более того, ожидается, что к 2026 году совокупный размер дивидендов на акцию «Т» увеличится более чем на 20%.

Планы по консолидации банка «Точка» стали известны в феврале. Совет директоров «Т-технологий» предложил акционерам на внеочередном собрании рассмотреть два вопроса: дробление акций «Т» в соотношении 1 к 10, консолидация до 100% акций АО «Точка», которому принадлежит один из крупнейших в России цифровых банков для предпринимателей.

Группа планирует провести дробление акций, чтобы установить рыночную стоимость одной бумаги на уровне, комфортном для частных инвесторов.

В «Точке» 64% принадлежит «Каталитик пипл», в котором 50,01% владений у «Т-технологий». Благодаря этому, экономическая доля «Т-технологий» в «Точке» составляет 32%.